Британская SABMiller и турецкая Anadolu Efes договорились о стратегическом альянсе на рынках, и согласовывают создания стратегического союза на территории Турции, России, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока.
В рамках соглашения SABMiller передает Efes пивной бизнес в РФ и Украины, говорится в сообщении компаний.
Согласно сообщению, SABMiller получит 24% в капитале Anadolu Efes, выкупив допэмиссию акций. У основного акционера - конгломерата Anadolu Group - останется 42,8% акций турецкого пивоваренного холдинга.
Объединившись, SABMiller и Anadolu Efes займут второе место на российском пивном рынке, говорится в сообщении.
Синергию от слияния в России компании оценивают в $ 120 млн в год.
Согласно сообщению, Anadolu Efes осуществит эмиссию в $ 142,1 млн новых акций Anadolu Efes для SABMiller, что составит 24% акционерного капитала укрупненной компании Anadolu Efes после капитализации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине водка подорожала на 14% за год
В обмен на передачу своего бизнеса в России и Украине SABMiller получит кредитную ноту, которая будет погашена после увеличения акционерного капитала Anadolu Efes.
До заключения этого соглашения Anadolu Group владеет 56,33% акционерного капитала Anadolu Efes.
С учетом долгосрочного характера партнерства SABMiller и Anadolu Group заключат акционерное соглашение с тем, чтобы гарантировать сохранение за Anadolu Group мажоритарный контроль Anadolu Efes.
SABMiller будет иметь представительство в совете директоров Anadolu Efes и будет пользоваться обычными правами, защищающими миноритарных акционеров.
Кроме того, стороны договорились о предоставлении права первого предложения по справедливой рыночной цене в случае, если какая-либо из сторон решит продать какую долю своего участия в Anadolu Efes.
SABMiller и Anadolu Efes оценивают стоимость предприятий SABMiller в России и на Украине примерно в $ 1,9 млрд.
2 
8642
Комментарии