Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) столицы Украины Киева "B-" на пересмотр с возможностью понижения.
"Помещение рейтинга в CreditWatch отражает нашу озабоченность по поводу более медленного, чем ожидалось, прогресса Киева в осуществлении своего плана по рефинансированию выплаты по еврооблигациям на $250 млн 26 ноября 2012 года внутренними облигациями на 3,5 млрд грн ($440 млн)", - сказано в сообщении агентства.
S&P указывает, что к 26 октября было привлечено только 0,56 млрд грн, и эта сумма уже была использована для частичного погашения одного из банковских кредитов на 0,75 млрд грн.
"Учитывая отсутствие альтернативного сценария погашения задолженности, мы предполагаем, что поддержка центрального правительства может понадобиться", - отмечает агентство, указывая также на слабое исполнение бюджета и очень низкую ликвидность.
По мнению S&P, поддержка может быть оказана путем покупки государственными банками оставшихся облигаций на 3 млрд грн или прямым финансированием из госбюджета.
Агентство добавляет, что нехватка времени оставляет городу меньше пространства для маневра, что повышает вероятность технических или иных трудностей в размещении достаточного объема внутренних облигаций.
S&P рассчитывает вывести рейтинг Киева из списка на пересмотр в ближайшие недели, в зависимости от прогресса города в вопросе рефинансирования.
Напомним, глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Попов в конце сентября заявил, что Киев сможет привлечь достаточную сумму средств, чтобы своевременно погасить еврооблигации на $250 млн.
Киевский горсовет 24 мая принял решение о привлечении внутреннего займа на сумму 3,5 млрд грн сроком на три года с годовой процентной ставкой 15,25%. Размещение бумаг запланировано с 25 июня до 31 декабря 2012 года.
Часть суммы будет направлена на погашение обязательств по внешнему займу - 5-летних еврооблигаций 2007 года выпуска на сумму $250 млн, остальные средства - на реализацию проектов по программе социально-экономического развития. По состоянию на 25 октября город привлек 502,332 млн грн в результате размещения облигаций серии "D".
Общая номинальная стоимость облигаций серии "В" - 1,125 млрд грн, серии "С" - 250 млн грн, серии "D" - 500 млн грн, серии "Е" - 750 млн грн, серии "F" - 875 млн грн. Андеррайтером выпуска выступает Укрэксимбанк (Киев).
Киев в ноябре 2007 года выпустил пятилетние еврооблигации на $250 млн под 8,25% годовых. В настоящее время в обращении также находится выпуск еврооблигаций Киев-2015: бумаги выпущены в октябре-2005 на $250 млн под 7,98% годовых, их погашение запланировано на ноябрь-2015.
В конце июня-2011 Киев разместил пятилетние еврооблигации на $300 млн с доходностью 9,375% годовых с целью рефинансирования выпуска евробондов 2004 года на $200 млн, выпущенных под 8,625% годовых, и реализации социально-экономической программы развития города.
2 
8642
Комментарии
1